1. Identificação e definição do perfil de
risco investimento:
- Momento pessoal de vida;
- Tolerância ao risco;
- Objetivos de rentabilidade.
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4. Acompanhamento mensal da
performance da carteira:
- Relatórios detalhados da carteira em
termos de rentabilidade, risco
e composição da carteira.
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7. Consultoria em decisões monetárias
de valor considerável:
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2. Diagnóstico da situação atual do
portfólio de investimentos:
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5. Planejamento de aposentadoria:
-
Definição do nível de patrimônio ou
renda desejada após a
aposentadoria;
-
Montagem de um planejamento
financeiro adequado;
-
Assessoramento na escolha da
previdência privada;
-
Avaliação dos fundos de previdência
(PGBL e VGBL).
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8. Planejamento e dimensionamento
de recursos para emergências:
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3. Indicação de investimentos adequados
ao perfil do cliente:
-
Definição do nível de reserva
de liquidez;
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Divisão entre curto e longo prazo;
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Escolher o melhor ativo em termos de rentabilidade para dado nível de risco.
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6. Planejamento financeiro pessoal:
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9. Atendimento personalizado:
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Call direto com os sócios, das 8h às 19h (solução de dúvidas – whatsapp, telefone, SMS);
uma (1) teleconferência semanal com no mínimo um dos sócios presente (limite 30 min – suporte e soluções de investimento).
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