• Momento pessoal de vida;
• Tolerância ao risco;
• Objetivos de rentabilidade.

4. Acompanhamento mensal da
performance da carteira:

• Relatórios detalhados da carteira em
  termos de rentabilidade, risco
  e composição da carteira.

7. Consultoria em decisões monetárias
de valor considerável: 

• Compra e venda de imóveis;

• Cálculo do custo total de financiamento imobiliário.

2. Diagnóstico da situação atual do
portfólio de investimentos:

• Visão global da carteira atual de investimentos em termos de:
  liquidez, risco, rentabilidade
  e composição

​

• Definição do nível de patrimônio ou
  renda desejada após a
  aposentadoria;

• Montagem de um planejamento
  financeiro adequado;

• Assessoramento na escolha da
  previdência privada;

• Avaliação dos fundos de previdência
  (PGBL e VGBL).

8. Planejamento e dimensionamento
de recursos para emergências: 

• Dimensionamentos dos riscos;

• Seguros de vida.

3. Indicação de investimentos adequados
ao perfil do cliente:

• Definição do nível de reserva
  de liquidez;

• Divisão entre curto e longo prazo;

• Escolher o melhor ativo em termos de rentabilidade para dado nível de risco.​

6. Planejamento financeiro pessoal:

• Controle de despesas/gastos pessoais;

• Definição de um nível de poupança;

• Orçamento.

9. Atendimento personalizado:

• Call direto com os sócios, das 8h às 19h (solução de dúvidas – whatsapp, telefone, SMS);
  uma (1) teleconferência semanal com no mínimo um dos sócios presente (limite 30 min – suporte e soluções de investimento).