Entenda como profissionais de investimentos podem melhorar a performance dos seus investimentos e cuidar da sua vida financeira.
1. Identificação e definição do perfil de
risco investimento:
- Momento pessoal de vida;
- Tolerância ao risco;
- Objetivos de rentabilidade.
2. Acompanhamento mensal da
performance da carteira:
- Relatórios detalhados da carteira em
termos de rentabilidade, risco
e composição da carteira.
3. Consultoria em decisões monetárias
de valor considerável:
-
Compra e venda de imóveis;
-
Cálculo do custo total de financiamento imobiliário.
4. Diagnóstico da situação atual do
portfólio de investimentos:
-
Visão global da carteira atual de investimentos em termos de:
liquidez, risco, rentabilidade
e composição
5. Planejamento de aposentadoria:
-
Definição do nível de patrimônio ou
renda desejada após a
aposentadoria; -
Montagem de um planejamento
financeiro adequado; -
Assessoramento na escolha da
previdência privada; -
Avaliação dos fundos de previdência
(PGBL e VGBL).
6. Planejamento e dimensionamento
de recursos para emergências:
-
Dimensionamentos dos riscos;
-
Seguros de vida.
7. Indicação de investimentos adequados
ao perfil do cliente:
-
Definição do nível de reserva
de liquidez; -
Divisão entre curto e longo prazo;
-
Escolher o melhor ativo em termos de rentabilidade para dado nível de risco.
8. Planejamento financeiro pessoal:
-
Controle de despesas/gastos pessoais;
-
Definição de um nível de poupança;
-
Orçamento.
9. Atendimento personalizado:
-
Call direto com os analistas, das 8h às 19h (solução de dúvidas – whatsapp, telefone, SMS);
uma (1) teleconferência semanal com no mínimo um dos sócios presente (limite 30 min – suporte e soluções de investimento).