1. Identificação e definição do perfil de
risco investimento: 

  • Momento pessoal de vida;
  • Tolerância ao risco;
  • Objetivos de rentabilidade.

4. Acompanhamento mensal da
performance da carteira:

  • Relatórios detalhados da carteira em
    termos de rentabilidade, risco
    e composição da carteira.

7. Consultoria em decisões monetárias
de valor considerável: 

  • Compra e venda de imóveis;

  • Cálculo do custo total de financiamento imobiliário.

2. Diagnóstico da situação atual do
portfólio de investimentos:

  • Visão global da carteira atual de investimentos em termos de:
    liquidez, risco, rentabilidade
    e composição

5. Planejamento de aposentadoria:

  • Definição do nível de patrimônio ou
    renda desejada após a
    aposentadoria;

  • Montagem de um planejamento
    financeiro adequado;

  • Assessoramento na escolha da
    previdência privada;

  • Avaliação dos fundos de previdência
    (PGBL e VGBL).

8. Planejamento e dimensionamento
de recursos para emergências: 

  • Dimensionamentos dos riscos;

  • Seguros de vida.

3. Indicação de investimentos adequados
ao perfil do cliente:

  • Definição do nível de reserva
    de liquidez;

  • Divisão entre curto e longo prazo;

  • Escolher o melhor ativo em termos de rentabilidade para dado nível de risco.​

6. Planejamento financeiro pessoal:

  • Controle de despesas/gastos pessoais;

  • Definição de um nível de poupança;

  • Orçamento.

9. Atendimento personalizado:

  • Call direto com os sócios, das 8h às 19h (solução de dúvidas – whatsapp, telefone, SMS);
    uma (1) teleconferência semanal com no mínimo um dos sócios presente (limite 30 min – suporte e soluções de investimento).